顧客をタグで整理する
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対象: 両方（タグの作成・変更・削除は Web でオーナーのみ）
タグは 顧客（訪問先）に付ける分類ラベルです。「紹介」「初回訪問」「見込み高」のように、チームで意味を決めてお使いください。
記録（商談の録音）にはタグを付けられません。タグが付くのは顧客だけです。記録を絞り込むには 記録一覧を探す・絞り込む の方法をお使いください。
タグを作る（Web・オーナーのみ）
palmsgo.appにオーナーのアカウントでログインします- 組織の タグ の画面を開きます
- 入力欄にタグの名前を入力し、「追加」 を押します
- タグの名前は 1〜50 文字です
- 同じ名前のタグは作れません
- タグは組織で共有されます。メンバー個人のタグではありません
アプリからタグを作ることはできません。アプリの顧客画面には、Web で作ったタグが選択肢として並びます。
名前を変える・削除する（Web・オーナーのみ）
タグの画面の各行から操作します。
- リネーム — 名前を変えます。付けた顧客との関係はそのまま残ります
- 削除 — タグを削除します。そのタグは全顧客から外れます。この操作は取り消せません
削除の前に確認画面が出ます。
顧客にタグを付ける
アプリ: 顧客の詳細画面でタグをタップして選択・解除します。保存ボタンはありません。タップした時点で反映されます。顧客の新規登録画面でも選べます。
Web: 顧客の詳細画面のタグ欄から付け外しします。
1 つの顧客に複数のタグを付けられます。
タグの見え方
- アプリの地図: 顧客のピンをタップしたパネルに、タグが最大 2 件まで表示されます（それ以上は「+N」）。すべて見るには顧客の詳細画面を開いてください
- 顧客の詳細画面: 付いているタグがすべて表示されます
タグで顧客を絞り込む
アプリでは、タグで顧客を絞り込めます。マップ画面と一覧タブのどちらでも、「顧客」を表示しているときに画面上部のつまみのボタンをタップすると 「顧客フィルタ」 が開き、色・タグ・種別の 3 つで絞り込めます（「録音」を表示しているときは録音用の絞り込みが開きます）。
タグを複数選ぶと、すべてのタグが付いている顧客だけが残ります。「紹介」と「見込み高」を選んだ場合、対象になるのは両方が付いている顧客です。どちらか一方で探したいときは、1 つずつ選び直してください。
- マップ: 選び終えて 「適用」 をタップすると反映されます。この絞り込みは次にアプリを開いたときも保たれます（マップの見方）
- 一覧タブ: 選んだ時点ですぐ反映されます。こちらは保存されず、次にアプリを開いたときや、組織を切り替えたときは解除された状態に戻ります。「録音」と「顧客」を切り替えたり、マップ画面へ移って戻ったりしただけでは保たれます（記録一覧を探す・絞り込む）
Web ではタグで絞り込めません。Web の顧客一覧は検索でお探しください（顧客（訪問先）を登録・編集する）。
地図の上では色のほうが一目で分かります。状態の管理は色（マップの見方 の「ピンの色」）で行い、タグは分類の補足に使う、という運用もおすすめです。