顧客のカスタム項目を設定する

対象: Web（オーナーのみ）

顧客に登録できる項目は、はじめから用意されている 名前・種別・色・住所・位置・タグ・メモ に加えて、組織ごとに自由な項目を追加できます。「誕生日」「加入保険会社」「家族構成」のように、業種によって必要な情報が違う場合にお使いください。

項目の追加・編集・削除ができるのはオーナーのみで、Web からのみ行えます。追加した項目への入力は、アプリと Web の両方から、組織のメンバー全員が行えます（顧客詳細でカスタム項目を入力する）。

設定画面を開く

Web の左側のメニューから 「顧客項目」 を開きます。メニューに表示されるのはオーナーの方だけです。

無料トライアルが終了して有料プランに申し込んでいない状態では、この画面は「現在のプランでは顧客項目を表示できません」と表示されます（有料プランに申し込む）。

項目名は組織内で重複できません。同じ名前の項目が既にある場合は、先に今ある項目の名前を変えてください。

型は 6 種類あります。型は作成後に変更できません（変更したい場合は項目を作り直します）。迷ったら、入力してほしい形に合わせて選んでください。

「はい / いいえ」のような項目は、単一選択で「はい」「いいえ」の 2 つの選択肢を作ってください。

一覧の各項目にある 上下の矢印で並び順を変えられます。ここでの並び順が、アプリと Web の顧客詳細に表示される順番になります。

一覧の 「編集」 を押すと、項目名と選択肢を変更できます。変更したら 「保存」 を押してください。型は変更できません。

選択肢を削除すると、その選択肢を選んでいた顧客の値からも取り除かれます。この操作は元に戻せません。

一覧の 「削除」 から項目を削除します。

項目「〇〇」を削除しますか？
顧客詳細から見えなくなりますが、入力済みの値は保持されます（この画面の「削除した項目」から復元できます）

入力済みの値は消えません。画面下部の 「削除した項目」 を開いて 「復元」 を押すと、顧客詳細に再び表示され、入力済みの値も元どおり見えます（並び順は末尾になります）。

項目数が上限に達している場合や、削除した項目と同じ名前の項目を新しく作っていた場合は復元できません。その場合は、先に不要な項目を削除するか、同じ名前の項目の名前を変えてからもう一度お試しください。

上限に達した場合は、使わなくなった項目を削除してから追加してください。