顧客（訪問先）を登録・編集する
最終更新:
対象: 両方
商談や訪問の相手を 顧客 として登録しておくと、地図にピンが表示され、記録を顧客ごとにまとめて見られるようになります。
アプリで登録する
地図上の位置と一緒に登録できるのはアプリだけです。訪問先の登録は基本的にアプリで行ってください。
地図から登録する
- 地図の画面で、登録したい場所を 長押し します
- 新規顧客の登録画面が開きます。長押しした地点が位置として入ります
- 名前を入力します（必須）
- 必要に応じて種別・色・住所・タグ・メモを入力します
- 「保存」 をタップします
住所から位置を決める
住所を入力して入力欄の外をタップすると、その住所の場所を自動で探して地図に反映します。
地図の位置を先に決めたい場合は、地図を動かしてピンを目的の場所に合わせ、「この位置から住所を取得」 をタップすると住所が自動で入ります。地図は中央のピンが固定されているので、ピンではなく地図のほうを動かして位置を合わせてください。
入力できる項目
- 名前（必須） — 200 文字まで
- 種別 — 個人 / 法人 / 未指定
- 色 — 地図上のピンの色。8 色から選べます
- 住所 — 500 文字まで
- 位置 — 地図上の場所
- タグ — 整理用のラベル
- メモ — 4000 文字まで
名前以外はすべて任意です。後から追加・変更できるので、まずは名前だけで登録してしまっても構いません。
編集する
顧客の詳細画面はそのまま編集できる状態になっています。保存ボタンはありません。入力欄の外をタップすると自動的に保存されます。
位置を変える場合だけは、地図を動かしたあとに 「位置を更新」 をタップして確定させてください。
削除する
顧客の詳細画面の下部にある 「この顧客をゴミ箱に入れる」 から削除します。確認画面で「削除」を選ぶとゴミ箱に移動します。
すぐに消えてしまうわけではありません。間違えて削除した場合は ゴミ箱から元に戻せます。
Web で登録する
Web でも顧客の登録・編集・検索ができます。組織の画面から「顧客」を開き、「+ 新規登録」 から登録してください。
ただし Web では地図上の位置を設定できません。住所は入力できますが、地図のピンは付きません。位置の設定はアプリで行ってください。Web の登録画面にも「地図上の位置はモバイルアプリで登録します（Web では住所のみ）。」と表示されます。
Web からは顧客を削除できません。削除はアプリから行ってください。削除した顧客を元に戻す操作は、アプリと Web のどちらのゴミ箱からでも行えます（記録を削除する・ゴミ箱から戻す）。
顧客を探す
アプリ: 顧客一覧の検索欄に顧客名か住所の一部を入力すると絞り込めます。並び順は最終訪問日の新しい順です。まだ訪問していない顧客は「未訪問」と表示されます。
Web: 顧客一覧の検索欄から絞り込めます。並び順は登録日の新しい順です。
記録と顧客の紐付け
録音した記録は、後から顧客に紐付けられます。録音を停止する時点で訪問先を選ぶ必要はありません（記録と顧客を紐付ける）。
紐付けると、その顧客の画面から過去の商談記録をまとめて見られるようになります。