顧客に資料を添付する

対象: 両方

名刺・提案書・現場の写真などの資料を、顧客に添付して保管できます。添付した資料は組織のメンバー全員が閲覧・追加・削除できます。

添付できるものはアプリと Web で違います。

閲覧はアプリと Web のどちらからでも、すべての種類の資料が対象です。PDF や Office ファイルは PC から追加し、現場ではアプリで見る、という使い方ができます。

アプリで写真を添付する

写真は複数まとめて選べます。「写真を撮る」を初めて使うときはカメラの許可が必要です。

一覧の資料をタップ（Web はクリック）すると開きます。

HEIC / HEIF 形式の画像は Web で表示できないため、一覧では種類のアイコンで表示されます（開いて保存することはできます）。アプリから添付する写真は通常 JPEG に変換されますが、端末によっては HEIC / HEIF のまま添付されることがあります。

対応していない形式のファイルや、上限を超えるファイルを選んだ場合は、アップロードされる前にお知らせします。

添付した資料は、録音と同じ保存容量を使います。容量が上限に達すると、新しい資料を追加できなくなります。

組織の保存容量が上限に達しています。不要な記録や資料を削除してください

容量の考え方と空け方は保存容量の上限と超えたときの動作をご覧ください。

一覧のゴミ箱のアイコンから削除します。

資料を完全に削除しますか？
「〇〇」を削除します。資料の削除はゴミ箱を経由しません。元に戻せません

資料の削除はゴミ箱を経由しません。削除すると元に戻せないため、確認画面をよくお読みください。記録（録音）の削除がゴミ箱を経由するのとは異なります。

顧客をゴミ箱に入れると、その顧客に添付した資料も一緒に見えなくなります。保存容量もその時点で空きます。顧客をゴミ箱から元に戻せば、資料も一緒に戻ります。

ただし、ゴミ箱に入れてから 30 日を過ぎると資料は完全に削除されます。そのあとで顧客を元に戻しても、資料は戻りません。