複数の組織を切り替える
最終更新:
対象: 両方
1 つのアカウントで いくつでも組織に所属できます。「自社」と「協力会社」のように使い分けられます。
組織どうしでデータが混ざることはありません。表示されるのは、いま選んでいる組織の記録・顧客・メンバーだけです。
アプリで切り替える
- 画面上部に表示されている組織名をタップします
- 「他の組織」 から切り替えたい組織をタップします
選んだ組織は次にアプリを開いたときも保たれます。
この画面からは次のこともできます。
- 「組織詳細を見る」 — プラン・保存容量・メンバー数・顧客数の確認、ゴミ箱への入口
- 「別組織に参加する」 — 新しい招待コードで参加申請します
- 「組織を作成する」 — 新しい組織を作ります
Web で切り替える
画面左側のサイドバー上部にある組織名をクリックし、切り替えたい組織を選びます。
- 切り替えると、その組織のトップ画面に移動します
- ブラウザの「戻る」で元の組織に戻れます
- 一覧のリンクにはどの組織かが含まれるので、URL をそのまま同僚に送れます
一覧の末尾の 「+ 新しい組織」 から、組織の作成や招待コードでの参加申請ができます。
切り替えたつもりが切り替わっていないとき
参加申請が承認されても、いま見ている組織は自動では切り替わりません。作業中に勝手に画面が変わってしまわないようにするためです。
新しく参加した組織を見るには、上記の手順でご自身で切り替えてください。
いっぽう ご自身で組織を作成したときは、その新しい組織に自動的に切り替わります。
記録が見当たらないときは
まず組織が正しく選ばれているかをご確認ください。「記録が消えた」というお問い合わせの多くは、別の組織を見ていることが原因です。
知っておいていただきたいこと
- 料金は組織ごとです。ある組織で有料プランをご契約でも、別の組織には適用されません
- 役割も組織ごとです。片方でオーナー、もう片方でメンバー、ということがあります
- すべての組織から抜けると、最初の「組織を作る / 参加する」画面に戻ります