記録と顧客を紐付ける
最終更新:
対象: 両方（顧客の紐付けはアプリが中心）
記録を顧客に紐付けておくと、その顧客の画面から過去の商談をまとめて見られるようになります。紐付けは後からいつでも変更できます。
紐付けのタイミングは 3 つ
- 録音する前: 地図で顧客のピンをタップし、「ここで録音する」 から録音を始めると、最初から紐付いた状態になります
- 録音したあと: 記録の画面から紐付けます
- まとめて後日: 記録一覧で未紐付けのものを絞り込み、順番に片付けます
録音を停止した時点で訪問先を選ぶ必要はありません。停止するとすぐアップロードが始まります。
アプリで紐付ける
記録一覧の未紐付けの行にある 「紐付ける」、地図で録音のピンをタップしたときの 「顧客に紐づける」、記録の詳細画面のいずれからでも、同じ紐付けパネルが開きます。
パネルでは次の順に候補が並びます。
- 近くの候補 — 録音した場所から 100 m 以内の顧客（位置が分かっている記録のみ）
- 検索結果 — 顧客名・住所で検索できます
- ＋ 新規顧客として登録 — 該当する顧客がまだない場合
候補をタップした時点で紐付けが確定します。確認画面はありません。画面下に「○○に紐付けました（元に戻す）」と表示されるので、間違えたときはその場で 「元に戻す」 をタップしてください。
紐付けを変更・解除する
同じパネルから変更できます。すでに紐付いている場合はパネルの上部に現在の顧客が表示され、「解除」 で紐付けを外せます。解除も即時に反映され、「元に戻す」で取り消せます。
まとめて紐付ける
未紐付けの記録が溜まったときは、まとめて片付けられます。
- 記録一覧を開きます
- 右上のつまみのボタン（フィルタ）をタップします
- 紐付け状態で 「紐付なし」 を選び、「適用」 をタップします
- 一覧の上部に 「未紐付け N 件をまとめて紐付ける」 が表示されるのでタップします
- 1 件ずつ順番に顧客を選んでいきます
このボタンは 未紐付けが 2 件以上あるときに表示されます（1 件だけのときは、その行の「紐付ける」からどうぞ）。検索中は表示されません。
未紐付けの記録があるときは、フィルタのボタンに小さな点が付いてお知らせします。件数は表示しません（溜まっていても急かさないためです）。
Web で確認する
Web の記録一覧では、顧客の列に 「未紐付け」 と破線で表示されます。一覧の上部に未紐付けの件数も出ます。
紐付けの操作は記録の詳細画面から行います。詳細画面の顧客欄で顧客を選び直してください。
知っておいていただきたいこと
- 位置情報を許可していない状態で録音した記録には、「近くの候補」が表示されません。検索で顧客を探してください
- 削除した顧客に紐付いていた記録も、そのまま残ります。顧客名は履歴として表示され続けます
- 紐付けは組織のメンバーであればどなたでも行えます